开创金融核爆理念
实现企业上市梦想
CREATE THE CONCEPT OF FINANCIAL NUCLEAR EXPLOSION
REALIZE THE DREAM OF GOING PUBLIC
上周共3家公司完成上市,募资约1.1亿美元。
Lexeo Therapeutics (LXEO)以每股11美元的价格,发行了910万股,募资1亿美元。
Alpha /Techlution(ATGL)每股4美元的价格,发行了175万股,募资700万美元。
Pineapple Financial (PAPL)以每股4美元的价格,发行了88万股,募资350万美元。
本周,截至目前有3家公司计划上市,其中1家为上周推迟的Shimmick 。
供水和基础设施解决方案提供商——Shimmick Corporation
计划上市时间:2023年11月8日(上周推迟)
交易所:纳斯达克
股票代码:SHIM
Shimmick 是一家全美供水和其他关键基础设施解决方案的领先供应商。通过前身的实体,该公司在复杂的水务项目上有着悠久的历史,从加州世界上最大的废水回收和净化系统,到标志性的胡佛水坝。
该公司由业内资深人士领导,其中许多人拥有超过20年的经验,并与客户密切合作,提供完整的解决方案,包括长期运营和维护。
募资规模
该公司计划以每股10至12美元的价格,发行455万股,最高募资5500万美元。
财务数据
2021-2022财年,该公司营收分别为5.73亿美元、6.64亿美元,这期间相应的净利润分别为4583.40万美元、290.70万美元。
高端搬家和仓储服务提供商——Elate Group, Inc.
计划上市时间:2023年11月10日
交易所:纳斯达克
股票代码:ELGP
Elate Group成立于于2013年成立,该公司是一家高端、一流的搬家和仓储公司,为美国和加拿大的住宅、商业和政府客户提供国内礼宾服务和国际搬迁解决方案。
该公司的综合搬家服务包括拆卸、包装、拆包、重新设置和临时存储。
它可能涉及天花板和墙壁的拆除和重新安装艺术品、照明(例如枝形吊灯和壁灯)和其他固定装置,以及视听设备(例如电视和立体声设备)。
该公司为高价值物品(如艺术品和家具、乐器(如钢琴)和易碎物品)的重新安置或储存提供定制板条箱,以确保其安全和保护。
该公司还提供完整的健身房和游乐场设备拆卸和重新组装、木工、家具修复和维修、原产地和目的地的专业清洁,以及捐赠和处置服务。
该公司还提供礼宾/按需短期和长期存储服务。
募资规模
该公司计划以每股4美元的价格,发行125万股,最高募资500万美元。
财务数据
2021-2022财年,该公司营收分别为497.99万美元、477.95万美元,这期间相应的净利润分别为105.50万美元、-26.87万美元。
保险公司——Hamilton Insurance Group, Ltd.
计划上市时间:2023年11月10日
交易所:纽交所
股票代码:HG
Hamilton Insurance成立于2013年,是一家全球性的专业保险和再保险公司。
该公司的业务遍及全球,在劳合社、爱尔兰、百慕大和美国都有承保业务。
该公司在百慕大的业务由Hamilton Re, Ltd.(“Hamilton Re”)领导,Hamilton Re是一家注册于百慕大的第4类保险公司。
Hamilton Re在全球范围内承保财产、意外伤害、特殊保险和再保险。
募资规模
该公司计划以每股16至18美元的价格,发行1500万股,最高募资2.7亿美元。
财务数据
2021-2022财年,该公司营收分别为13.34亿美元、12.33亿美元,这期间相应的净利润分别为2.50亿美元、-2993.50万美元。
世界金融控股集团
世界金融控股集团(美国上市股票代码WFHG),是一家专业协助企业在国内外上市融资进入资本市场的全方位资本运作服务机构。含辅导上市、顶层设计、市值管理、投资融资、并购重组等,集团独创IAPO上市模式,根据企业的实际情况,规划最合适的上市路径,提高企业上市成功率。
以上为世界金控执行团队自2022年12月至2023年8月的成功上市案例:合计发行各类美国主板上市48家,合计募资51亿美金,每各公司募资平均1.06亿美金,一家公司募资最高9.19亿美金。交易类型包含SPAC、IPO、并购、PE、对冲基金等,金控执行团队担任包括:财务顾问、主要账簿管理人、唯一账簿管理人、联合账簿管理人、PE融资、独家代理人等。
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来源: 世界金控媒资部整合编辑
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